行業動態

后市場整合,汽配經銷商主動求變,渠道下沉成為新機會

后市場競爭加劇,開始從混亂無序進入整合階段

2018年,國內乘用車產銷量出現首次負增長,盡管如此,汽車領域并非處處遇冷。根據國家統計局數據顯示:2018年國內私人汽車擁有量超過2億輛,增長率預計將繼續維持在10%以上。乘用車平均車齡逐年提高,2018年平均車齡為5.1年,后市場將繼續保持穩步增長。在此背景之下,各類型成本不斷上漲,既有的盈利模式受到挑戰,企業盈利空間被不斷壓縮,迫使企業進入精細化運作階段。伴隨資本不斷涌入,市場競爭愈發激烈,市場開始整合兼并加劇,頭部效應開始出現,逐漸從混亂無序進入整合階段。

 

配件經銷商數量減少,汽配城受影響

長久以來,汽車零配件分銷結構層級眾多且市場分散,分銷效率較低,下游維修企業的采購體驗較差。隨著行業進入整合洗牌期,后市場的分銷結構也在發生變化,逐步向效率更高的模式轉變,開始出現規?;?、專業化的集成批發商。


這直接導致了經銷商整體數量減少的現象。據雅森數據研究中心顯示,目前國內汽車后市場經銷商共計10萬余家。其中,78%為配件經銷商,15%為用品經銷商,其它類別(如油品、汽保等)經銷商占比7%。其中,用品以彈性需求為主且受電商沖擊嚴重,經銷商數量減少較多;而配件為剛需且投入較大、轉型困難,因此配件經銷商數量基本持平。


國內經銷商按區域分布情況


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以經銷商為主要服務對象的汽配城,同時受城市拆遷、環保政策、商戶經營成本增加等因素影響則面臨著更大的沖擊,。雅森數據研究中心顯示,目前國內規模以上的汽配城共213家,汽配城商戶5萬余家。其中,省會城市汽配城占比57%,地級市占比43%。較2017年,汽配城數量減少了15%左右。


國內汽配城及汽配城商戶數量按區域分布情況


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把握縣城鄉鎮強需求,下沉渠道,向縱深發展

為了謀求生機與發展,經銷商正在試圖擴大輻射廣度,尋找更多機遇:

——在西南地區:2019年開始,四川經銷商正在將業務輻射至西藏等偏遠地區;

——在西北地區:陜西也在加大對甘肅、寧夏的輻射;

——在華南地區:以廣東為主,加大了對廣西、海南的推廣。

值得關注的是:與省會城市、地級市市場趨于飽和相反的是,縣城、鄉鎮的汽車保有量增速高于終端門店增速,且經銷商戶數量少、不成體系,不能充分滿足當地終端采購的需求。因此經銷商在擴大輻射廣度的同時,也可考慮同時向縱深發展,挖掘未被滿足的需求,開創市場新機會。

 

雅森數據研究中心深入各省

自2018年起,雅森數據研究中心歷時兩年時間,構建中國大陸境內31個省份汽車后市場權威數據體系,洞察行業當前現狀,透析當前行業痛點,觀測行業基本走向。更多研究內容請持續關注雅森數據中心。


雅森數據研究中心走進各省

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